В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для её работ с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и делится древними преданиями, бытующими в этих местах.