В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, начинает опасную работу под прикрытием. Используя псевдоним Густав Шварц, он создает в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям, множество людей вступает в борьбу с захватчиками.
Во главе этого движения становится Василий Афонов. Активность группы быстро растет: участники проводят диверсии, тайно печатают и распространяют листовки, готовят масштабное восстание против оккупантов. Их деятельность вселяет надежду в местных жителей.