Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защита слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют попыток. Теперь они ищут путь на свободу, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.